Terraform Labs достигает соглашения с SEC на $4.47 млрд.; MicroStrategy объявляет о предложении на $500 млн. в виде конвертируемых старших облигаций для покупки большего количества биткоинов

Важное событие произошло в индустрии криптовалют, поскольку Terraform Labs и ее бывший генеральный директор До Квон согласились выплатить 4.5 миллиарда долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в рамках соглашения о гражданском мошенничестве. Это соглашение оставит след в секторе цифровых активов, с значительными последствиями как для компании, так и для всей криптоэкосистемы в целом.

Дело касается Terraform Labs, известной своей ролью в разработке и крахе TerraUSD и TerraLuna, двух взаимосвязанных цифровых активов, которые потерпели драматический крах в 2022 году. Согласно SEC, между апрелем 2018 года и маем 2022 года компания и Квон собрали миллиарды долларов, не зарегистрировав эти цифровые активы в качестве ценных бумаг с регулирующими органами. Компания предположительно нарушила федеральные законы о ценных бумагах, оставив инвесторов с существенными потерями после краха.

MicroStrategy объявляет о предложении на 500 миллионов долларов в виде конвертируемых старших облигаций для покупки большего количества биткоинов

MicroStrategy объявила о планах предложить 500 миллионов долларов в виде общей номинальной стоимости конвертируемых старших облигаций, срок погашения которых истекает в 2032 году. Интересно, что средства от этой инициативы будут использованы для покупки большего количества биткоинов и для других корпоративных целей.

Согласно официальному объявлению, NASDAQ-листированная компания также намерена предоставить первоначальным покупателям облигаций опцион на покупку до дополнительных 75 миллионов долларов в номинальной стоимости облигаций в течение 13 дней, начиная с даты выпуска.

Облигации, о которых идет речь, являются необеспеченными старшими обязательствами компании, начисляющими проценты два раза в год 15 июня и 15 декабря каждого года, начиная с 15 декабря 2024 года.

Облигации будут погашены 15 июня 2032 года, за исключением случаев их выкупа, рефинансирования или конвертации ранее. С 20 июня 2029 года MicroStrategy сможет выкупить все или часть облигаций за наличные, при условии, что по крайней мере 75 миллионов долларов в номинальной стоимости облигаций останутся непогашенными и не подлежащими выкупу к дате уведомления.

Пользователи могут потребовать от MicroStrategy выкупить любую часть своих облигаций за наличные 15 июня 2029 года. Кроме того, облигации могут быть конвертированы в наличные, акции класса А обыкновенных акций компании или комбинацию обоих по усмотрению компании.

MicroStrategy также заявила, что до 15 декабря 2031 года облигации могут быть конвертированы только при определенных обстоятельствах и в определенные периоды. После этой даты они могут быть конвертированы в любое время до второго торгового дня непосредственно перед датой погашения.

"Процентная ставка, начальная цена конверсии и другие условия облигаций будут определены в момент предложения облигаций. MicroStrategy ожидает, что базовая цена, используемая для расчета начальной цены конверсии облигаций, будет равна средневзвешенной цене в долларах США по объему торгов акциями класса A обыкновенных акций MicroStrategy с 9:30 утра до 16:00 по восточному времени на дату предложения."